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券商概想|化工行业周报：国际油价高位回调，造冷剂价值整体上涨

2023/10/09 新闻中心行业新闻造冷剂巨化230

10月9日，中银证券颁布一篇基础化工行业的钻研汇报，汇报指出，国际油价高位回调，造冷剂价值整体上涨。

汇报具体内容如下：

行业动态：本周（10.2-10.8）均价跟踪的101个化工种类中，共有17个种类价值上涨，33个种类价值着落，51个种类价值不变。周均价涨幅居前的种类别离是NYMEX天然气、多氟多氟化铝、R125（浙江高端）、多氟多冰晶石；而周均价跌幅居前的种类别离是液氯（长三角）、对二甲苯（PX东南亚）、二氯甲烷（华东）、尿素(华鲁恒升(幼颗粒))、液氨（河北新化）。本周（10.02-10.8）国际油价高位回调，WTI原油收于82.79美元/桶，收盘价周跌幅8.81%；布伦特原油收于84.58美元/桶，收盘价周跌幅11.26%。宏观方面，美国劳工部暗示，9月份美国经济增长了33.6万个就业岗位，远远超过经济学家预测的17万个，该数据引发美联储维持高利率的忧郁。10月2日，美元指数升至10个月高点；供给端，欧佩克及其减产同盟国结合部长级监测委员会第50次会议于2023年10月4日通过视频会议进行，会议对当前的减产政策予以认可。路透社调查显示，9月份欧佩克13个成员国原油日产量2773万桶，比8月份日均增长12万桶，为陆续第二个月增长。尼日利亚将原油日产量增长了11万桶；对减产豁免的中东某国9月份原油日产量上升至315万桶，达到2018年以来的最高水平；9月份沙特阿拉伯原油日产量约900万桶，与承诺的数量一致。需要端，美国汽油需要和馏分油需要骤降，单周需要中，美国石油需要总量日均1915.7万桶，比前一周低98.4万桶；其中美国汽油日需要量801.4万桶，比前一周低60.6万桶；馏分油日均需要量381.5万桶，比前一周日均低15.7万桶�？獯娣矫�，美国能源信息署数据显示，截至2023年9月29日当周，蕴含战术储蓄在内的美国原油库存总量7.65343亿桶，比前一周降落192.4万桶；其中，美国石油战术储蓄3.5128亿桶，增长了30万桶；美国贸易原油库存量4.14063亿桶，比前一周降落222.4万桶。美国俄克拉荷马州库欣地域原油库存2209万桶，增长13.2万桶。瞻望后市，全球经济增速放缓或抑造原油需要增长，然而原油供给存在收窄可能，我们预计国际油价在中高位水平震荡。另一方面，本周NYMEX天然气期货收报3.33美元/mmbtu，收盘价周涨幅13.65%；TTF天然气期货收报11.86欧元/兆瓦时，收盘价周跌幅1.28%。EIA天然气汇报显示，截至9月29日当周，美国天然气库存量34450亿立方英尺，比前一周增长860亿立方英尺，库存量比去年同期高3570亿立方英尺，增幅11.6%，比5年均匀值高1720亿立方英尺，增幅5.3%。欧洲市场库存持续增长，凭据欧洲天然气基础设施协会数据显示，截至9月25日，欧洲整体库存为1083Twh，库容占有率95.08%，环比上日增长0.12%，库存增速维持幼幅增长。瞻望后市，短期来看，季节性需要增长，带头海表天然气价值反弹，但天然气库存丰裕，价值仍处于汗青中低位，中期来看，欧洲能源供给结构依然脆弱，地缘政治博弈以及季节性需要颠簸都可能导致天然气价值剧烈宽幅震荡。

本周（10.2-10.8）造冷剂价值上涨。凭据百川盈孚统计数据，R134A、R125、R32市场收盘价别离为26750元/吨、26000元/吨、16250元/吨，周涨跌幅别离为2.15%、3.52%、4.88%。原料端，氢氟酸及三氯乙烯价值持续攀升，液氯价值高位运行，二氯甲烷略有回落，供给端，出产装置开工率维持低位，凭据百川盈孚统计数据，9月份R134A、R125、R32的行业开工率别离为58.7%、41.6%、48.99%。需要端，空调企业排产情况不及预期，新单增量偏少，部门下游企业按需采购。瞻望后市，造冷剂产品盈利偏弱，供需双弱的博弈持续，同时成本支持偏强，市场库存逐步去化，未来随着HFCs配额规划落地，造冷剂市场价值有望稳中上行。本周（10.2-10.8）辛醇市场价值上涨。凭据百川盈孚统计数据，截至10月8日，国内辛醇市场均价为1.25万元/吨，周涨幅为5.21%。供给方面，凭据卓创资讯，本周国内辛醇开工率为93.65%，环比上调4pct，齐鲁石扮装置打算将于下周停车。成本方面，丙烯价值幼幅走低，截至10月8日，丙烯市场均价6950元/吨，周环比降落2.11%�？獯娣矫�，部门主流工厂库存低位，凭据百川盈孚统计数据，辛醇库存约为2.23万吨，环比下调约12.5%。需要方面，下游增塑剂装置维持中等负荷出产，节后下游用户或一连刚需采购，截至10月8日，DOP市场均价1.20万元/吨，环比上调4.36%；DOTP市场均价1.19万元/吨，环比上调3.86%。瞻望后市，供给端整体偏紧，下游装置运行不变，预计辛醇价值或一连高位。投资建议：截至10月8日，SW基础化工市盈率（TTM剔除负值）为20.23倍，处在汗青（2002年至今）的28.71%分位数；市净率（MRQ剔除负值）为2.03倍，处在汗青水平的11.16%分位数。SW石油石化市盈率（TTM剔除负值）为8.31倍，处在汗青（2002年至今）的2.22%分位数；市净率（MRQ剔除负值）为1.04倍，处在汗青水平的4.53%分位数。10月份建议关注：1、地产、出口、纺服等顺周期产业链低估值龙头公司；2、风险偏好上升，关注自主可控、国产代替持续进行的部门新资料产品，尤其是下游AI等场景变动带来的上游半导体资料的需要增长等；3、大型能源央企在中高油价布景下的高盈利与价值沉估。中持久推荐投资主线：1、龙头企业抗风险能力强，欧洲高能源布景下有望受益，并向新能源新资料领域持续延长；2、民营石化公司盈利触底向好；3、新资料国产代替需要火急；4、氟化工景气宇向好。推荐个股：万华化学、桐昆股份、中国石化、荣盛石化、雅克科技、卫星化学、万润股份、苏博特、蓝晓科技、安集科技、巨化股份、华鲁恒升、晶瑞电材、东方盛虹等，关注中国海油、德国科技等。 10月金股：桐昆股份、安集科技风险提醒：地缘政治成分变动引起油价大幅颠簸；全球经济局势出现变动。

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